首轮海上风电招标无悬念

zbs09

不到0.8元/千瓦时的低价中标再现几年前陆上风电招标场景，地方政府发函推荐引发业界争议。

    备受关注的首轮海上风电特许权项目招标，在近半年的等待后公布了中标结果。正如市场此前预计的，四家央企子公司以不到0.8元/千瓦时的低价胜出，华锐风电仍是最大的赢家。对于中标价格如此之低，业界颇为忧虑。

    中国首轮海上风电特许权项目招标今年5月启动，共四个项目，均位于江苏。其中，两个近海风电项目位于滨海、射阳，各装机30万千瓦；两个潮间带项目位于东台和大丰，各20万千瓦。9月10日开标，每个项目都有15至19家企业或联合体参与。最终，四家央企子公司中标——大唐集团旗下的大唐新能源股份有限公司中标滨海30万千瓦项目，中国电力投资集团旗下的中国电力投资有限公司联合体中标射阳30万千瓦项目，国家电网公司旗下的山东鲁能集团有限公司获得20万千瓦东台项目，国电集团旗下的龙源电力集团股份有限公司则拿下大丰20万千瓦项目。

    这次招标的一个特点，是项目投资企业和设备制造企业、施工建设企业须捆绑投标。据本刊记者了解，这些电力央企选择投标伙伴时，不仅考虑对方资质，也不得不考虑对方与风电场所在地政府的关系——个别地方甚至出现地方发改委正式发函，强烈推荐某风机制造商设备，这种做法引起了业界争议。

    据参与招标的一位风电销售人士介绍，华锐风电是此次招标最大的赢家——大唐新能源股份有限公司和山东鲁能集团有限公司均与华锐风电绑定。中国电力投资有限公司联合体与上海电气绑定。龙源电力集团股份有限公司则与金风科技绑定。现在，不少落标的风电设备制造商还在积极运作，希望能从中标业主那里分到一小杯羹。

    结果预料之中

    游戏规则并非是最低价胜出。四个项目的最低竞价全部落选，中标电价在全部报价中处于中偏下。但因海上风电成本投入和技术风险远大于陆上风电，中标价格被业界认为“很难盈利”。

    此前，中国第一个海上风电示范项目——上海东海大桥10万千瓦海上风电场项目的税后上网电价为0.978元/千瓦时。业内一般认为海上风电成本约为陆上风电成本的3倍，目前陆上风电标杆价已被确定在0.5元/千瓦时以上。

    但此次最终中标价格均在0.8元/千瓦时以下——滨海项目中标价为0.737元/千瓦时；射阳项目中标价为0.7047元/千瓦时；大丰项目中标价为0.6396元/千瓦时；东台项目中标价为0.6235元/千瓦时。中国风能协会副理事长施鹏飞认为，此次中标电价水平过低，已接近于江苏省的陆上风电报价。

    报价最高的是中海油新能源投资有限责任公司（下称中海油）。中海油在滨海和大丰项目上都投出最高报价（1.178元/千瓦时、0.979元/千瓦时），被看做“异类”。在海上风电项目中，除去风机和塔筒由设备制造商负责，基础和下部建设费用高达30%。中海油具有丰富海洋工程经验，其报价被业内普遍认为是能保证盈利的价位。中海油早知中标无望。“我们是来帮忙淘汰的。”一位中海油内部人士曾私下表示。

    安元易如分析师徐鹏在接受本刊记者采访时说，此次电价很可能是参考陆上风电的方式，即计算出各家报价的平均值，以均值的90%作为标准，高于这一标准所扣的分数要高于低于标准所扣的分数。这种方法虽可淘汰最低报价，但仍对低报价企业更为有利。

    在一位参与竞标的市场人士看来，报价是否符合上述标准其实无关紧要。同此前数次陆上风电特许权项目招标一样，竞标方甚至在开标仪式前就知道了大致结果。之所以明知结局，还热热闹闹地参与，一方面是给企业做形象宣传，为以后拿项目打基础；一方面也是给主办方面子，配合展现出中国风电产业“欣欣向荣”的局面。

   “评标程序和标准均缺乏透明。除了鲁能，其他三家都在意料之中。”这位人士说。

    赔本买卖大家抢

    有意思的是，这次招标还出现同一集团的多家子公司以不同报价投标一个项目，来增大中标可能性的做法。譬如在滨海项目中，不仅大唐集团新能源股份公司以0.737元/千瓦时价格竞标，大唐国际发电股份有限公司也以0.6418元/千瓦时的价格竞标。又如，在射阳项目中，中国电力投资集团公司以0.6559元/千瓦时竞标，中国电力投资有限公司联合体以0.7047元/千瓦时竞标。

    为什么会出现众多电力央企积极赔本竞标的局面？一位不愿具名的外资风电制造商高管认为，对央企来说，第一个海上风电特许权项目的政治意义超过经济意义。五大电力公司素靠传统火电业务赚钱，风电盘子小，赔一点不影响大局。而且，抢风电份额实际上是为了抢火电份额——根据2007年9月颁布的《可再生能源中长期发展规划》，中国发电装机总容量500万千瓦以上的发电集团，2010年可再生能源发电比例要达到3%（不包括水电），2020年要达到8%。因此，火电盘子越大，对可再生能源新增份额的需求也就越大。

    那些与电力央企捆绑竞标的风电制造商也各有动机。排名靠前的风机制造商有做大做强的冲动，规模效应一定程度上能压低成本，个别企业急需订单业绩为启动IPO做准备。位于第二第三梯队的风电制造企业，则还在争市场份额阶段，产能在那，“卖是亏，不卖也是亏”，还不如低价打打市场知名度。

    施鹏飞认为，低价中标的结局，一方面与电力企业、风电设备商急于占领市场先机的发展战略相关，一方面也是因企业对海上风电缺乏开发经验，对日后将要面临的成本投入、技术风险等估计不足。

   “此次海上风电投出的低报价与几年前陆上风电出现的情况非常相似，当时陆上风电曾出现0.382元/千瓦时超低报价。目前陆上风电的标杆价格已确定在0.5元/千瓦时以上，海上风电未来也会逐渐恢复合理。” 施鹏飞说。

    市场对这一畸形竞争的格局十分不看好。摩根士丹利9月13日发布的报告表示，尽管中国风电前景良好，但国有风电制造商压低价格的行为，除非建造成本明显下降，否则将使得上述投资长期得不到合理的商业回报。

    需要正视的还有风机技术上的挑战。海上风电项目的设备生产技术要求和施工难度都远高于陆上风电。龙源电力可再生能源研究发展中心常务副主任吴金城指出，国产风机存在的技术问题在陆上还可通过勤维护解决，但海上成批拆卸返厂修理的成本要高得多。据他透露，目前陆上风机项目已出现了不少技术问题，很多是由于生产商技术把关不严，甚至篡改技术参数造成的。

    地方政府跳出来

    在一些风电设备制造商看来，此次招标竞争难言公平。由于首轮海上风电特许权项目的所在地都在江苏盐城附近，地方政府与风电制造商的关系很大程度上影响了结果。

    盐城市发改委今年7月2日发函至五大电力集团，题为《关于海上风电特许招标项目推荐使用华锐公司盐城产风机设备的函》。函中称，风电装备产业是盐城市重点发展的战略性新兴产业，凡在盐城投资风电项目都要求使用盐城生产的风电设备。鉴于华锐公司是盐城风电产业领域的战略合作伙伴，盐城市重点扶持华锐公司。

   “为充分利用这次海上风电特许权招标的机遇，加快盐城风电产业发展，建议贵公司从支持地方经济发展的角度出发，与华锐公司结成战略联盟，以华锐公司盐城产风机作为设备选型，参与滨海县30万千瓦海上风电项目特许权招标。并且华锐3兆瓦海上风机有较好的运营实绩，也有利于贵公司特许权项目中标。”该文写到。

    华锐风电是国内排名第一、全球排名第三的风电设备制造商。去年亚洲首台3兆瓦海上风机在盐城下线并实现量产，已成功在上海东海大桥海上风电项目安装34台，全部并网发电。最近，华锐宣布1月开工的中国第一台5兆瓦风电机组已于10月12日正式出产。

    对盐城市政府来说，更重要的是，华锐风电2008年7月在盐都区开建总投资50亿元的盐城产业基地，2009年5月，1.5兆瓦和3兆瓦风电机组批量生产，当年销售30亿元，税收1.12亿元。盐都高新区管委会副主任朱静曾表示，华锐今年要翻倍。“两三年内，销售可达300亿元，纳税10亿元！”

   “地方保护主义，地方政府对人情因素、税收贡献率的考虑，我们也能理解，但这次盐城市政府做得太过了。”一位风电销售人士抱怨。华锐风电的竞争者们批评说，如果每个风电场所在地政府都提出使用本地产设备的要求，不利于形成公平公正的竞争环境。

    除了华锐风电，上海电气和金风科技也获得一定份额。这两家公司在盐城地区也建有基地，只是速度慢于华锐、规模小于华锐。上海电气在当地制造基地总投资15亿元，主要生产2兆瓦、3.6兆瓦陆上及海上风机。金风科技在大丰的制造基地总投资3亿元。


    来源：《新世纪》-财新网 作者：陈竹