浅谈工程投标策略及报价技巧

风吹云散

    工程建设项目招标投标是在市场经济条件下进行工程建设项目的发包与承包过程中所采用的一种采购方式，是建设市场中一种相互依存的经济活动。投标作为建筑市场核心部分之一，就是在招投标过程中，通过严格的筛选找出一家信誉好、有履行本工程合同能力的承包商并且能为业主和自身企业谋取最优的经济效益。这需要投标者在投标时，根据经营状况和经营目标，既要考虑自身的优势和劣势，也要考虑竞争的激烈程度，还要分析投标项目的整体特点，按照工程的类别、施工条件等掌握工程量清单计价下的报价技巧，确定成本价，利用投标策略进行报价，以保证投标价在具有竞争力的条件下，获取最大利润，使实力一般的投标单位争得投标报价的主动地位。

    投标策略是投标人参与投标全过程的关键，影响投标策略的因素十分复杂，加之投标策略与投标人的经济效益紧密相关，所以必须做到及时、迅速、果断。投标时，根据经营状况和经营目标，既要考虑自身的优势和劣势，也要考虑竞争的激烈程度，还要分析投标项目的整体特点，按照工程的类别、施工条件等确定投标策略。投标策略从投标的全过程分析主要表现在以下三个方面。  

    一、 投标策略
    投标策略的灵魂就是知己知彼，投标人在决定要参加投标前，要对项目进行投标可行性的研究，可行性研究应从投标承包条件、投标主观条件、投标竞争形势、投标风险等方面来进行，然后做出是否进行投标的决定。特别是国际竞争性投标，投标人在决策投标后，首先要仔细研究招标文件，建设单位的招标文件是编制投标文件的重要依据，因此，一定要吃透建设单位的招标文件，充分响应招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容，要“逐字逐句”看，全面领会，然后再根据自己和工程实际情况采用一定的投标策略和报价技巧，已达到中标的目的。
    现在工程量清单模式下的招投标已经推广，工程量清单是招标文件的组成部分，同时也是合同的组成部分，投标人只能充分理解工程量清单，如发现清单存在错误，也不可以擅自修改，否则视为修改合同，按废标处理。投标人虽然不能直接修改清单中的错误，但必须清楚地知道清单中存在的问题。参与投标的投标人在收到招标文件后，应认真根据招标说明、图纸、地质报告等资料，计算主要清单工程量，复核工程量清单。常用的投标策略有：
    1、提高投标人经营管理水平策略。这种投标策略是依靠提高企业经营管理水平来降低工程成本和投标报价，从而提高企业竞争能力，这是企业采取的最根本的策略，自实行工程量清单以来，我国一直提倡有实力的承建商建立自己的企业定额，有实力企业由于资金充裕，购买力强，团购能力强，根据自己企业实际情况，编制相应的企业定额，使自己企业在市场中处于优势地位。
    2、微利和保本策略。主要适用于承包商任务不足或刚到新地区，为打入该地区的承包市场，开拓新的工程施工类型；投标项目风险小，施工工艺简单、工程量大、社会效益好的项目；投标报价以微利和保本为目标而争取中标。为承包商保持正常经营运转和开创市场和声誉打下基础。
    3、低报价高索赔策略。低报价高索赔是国际惯例的特点之一，索赔是一种正当的权利，合同是建设单位和承包商都必须遵守的，只有双方共同履行才能保证合同的正常履行。投标前充分研究项目信息、项目范围、设计图纸、项目实质性要求，有经验的投标人即使确认发包人的条件隐藏着巨大风险，也不会正面变更或减少条件，而是利用详细说明、附加解释等十分谨慎地附加某些条件。这是有经验的投标人常用的技巧，为中标后的索赔留下伏笔。
    因此，按一定的策略得到初步报价后，应当对这个报价进行多方面分析。分析的目的是探讨这个报价的合理性、竞争性、盈利及风险。投标决策者为确保投资决策的准确可行，把握一定的决策规律，则要注意以下几个方面问题。
    1、从企业的经营战略（包括企业的经营能力、经营需要、中标的可能性等）和投标项目的客观条件（工程的获利前景、影响程度、建设单位的信誉、施工条件等）两者同时分析，并进行工程成本与预算成本的比较，从经济上明确该不该做。
    2、从实际出发，拟订施工方案，组织施工设计，看质量和工期有没有保证，即从技术上决策能不能做。
    3、科学的决策都建立在广泛的调查研究、全面准确信息的基础上。因此，在编制标书之前，在熟悉招标文件的同时，应进行广泛的调查研究，深入了解招标工程的投标环境。      

    二、报价技巧
    投标人确定了投标策略后，恰当的报价是中标的核心问题，报价的主要依据是：设计图纸、工程量清单、合同条件、拟采用施工方案和进度计划、施工技术规范、工程所需材料、设备的价格及运费。标价过高无疑会失去竞争力，标价过低也会成为废标而不能入围，因此要根据工程的实际情况采用灵活多样的报价方法，在报价时常用的几种技巧有：
    1、不平衡报价法
    在同一个工程中可采用不平衡报价法，不以提高总标价为前提，要避免过高过低，以免导致投标作废。具体做法是：
    （1）对能够早日结帐的项目（如基础工程、土方开挖桩基等）的清单综合单价可以报的较高，以利资金周转，存款也有利息，对后期的项目（如机电设备安装、装饰部分等）价格可适当降低；
    （2）预计以后工程量会增加的项目，单价可适当提高，这样做在最终结算时可多赚钱，将工程量可能会减少的综合单价降低，工程结算时损失不大；
    （3）设计图纸不明确或有错误的，估计今后会修改的项目，可以提高单价，而工程内容说不清楚的，则可以降低单价。这样有利索赔；
    （4）暂定项目，对这类项目要具体分析，分析他会做的可能性，对以后一定要做的施工部分，其单价可高一些。估计到不一定发生的可低一些；
    （5）对于能准确计量的项目，如土方工程，或没有工程量只报单价的项目，如土方中挖淤泥，岩石等单价，单价起点宜高一点，这样做既不影响投标总价又存在多获利机会。当合同因建设单位的风险、暂时停工、特殊风险、解除履约、建设单位违约时中途受阻或终止履约时，不平衡报价的结果，将使施工单位已经收回项目的大部分工程款，在很大程度上减少了不可预见的风险损失。
    虽然不平衡报价对投标人可以降低一定的风险，但报价必须要建立在对工程量清单表中的工程量风险仔细核对的基础上，特别是对于降低单价的项目，如工程量一旦增多，将造成投标人的重大损失，同时一定要控制在合理幅度内，还要详细了解评标细则中对分项报价的评审标准，防止幅度超出计分范围，导致个别清单项报价不合理而废标。如果不注意这一点，有时招标人会挑选出报价过高的项目，要求投标人进行单价分析，而围绕单价分析中过高的内容压价，以致投标人得不偿失。
     2、增加建议方案
    有些工程项目中如一些施工方案、设计规划不同等因素，使得工程造价、工期等受到重要的影响。因而可以提出推荐方案，投标者应抓住机会组织有经验的设计和施工工程师，对原招标文件的设计和施工方案进行仔细研究，提出更合理的方案，在新方案中突出改善质量、工期和节省投资等优势来吸引业主，增加中标几率。这种新的建议方案能够降低总造价或提前竣工。但要注意：新方案报价是供招标人比较的，对原招标方案需要报价。增加建议方案时，不能提供得太具体，应保留方案的关键技术。防止业主将此方案交给其他承包商。同时还应把建议方案设计得比较成熟些，有很好的操作性，避免后患带来的损失。并且还要做好对原招标方案的报价。
    3、突然降价法
    在竞争激烈的商战时代，报价是一项极为保密的工作。竞争对手往往相互刺探，打听对方标价。所以。在开始编标时，可适当做高一些。在投标截止日前临送达时，可突然将总价降低若干个百分点，令对手手忙脚乱，以提高我们在评标时的有利地位。
    4、高报价投标方法
    在一些特殊项目中（如保密项目、环保项目、园林绿化项目），往往施工单位都掌握其中关键技术，而且竞争对手又较少时，报价可适当提高。
    5、优惠取胜法

    向业主提出缩短工期、提高质量、降低支付条件，提出新技术、新设计方案等，以此优惠条件取得业主赞许，争取中标。  
    投标标价编制与最终报价是投标的关键性工作，也是整个投标工作的核心，企业应给予高度的重视。报价策略运用是否得当，不仅影响施工企业能否中标，而且影响到企业在激烈竞争能否生存和发展。我们只有不断总结投标价的经验和教训，才能不断提高我们的报价水平，在激烈的竞标中立于不败之地。（作者：叶 琳  单位：山东省滨州市水利勘测设计研究院）