惊人！药品零售市场突破1500亿

沙儿黄

搜狐健康

8月28日～29日，“2010中国药品零售业态信息发布会暨工商合作与发展对话”在上海召开。以下为嘉宾精彩发言摘要。

    演讲嘉宾：吴瀚中康资讯总经理《21世纪药店》报总编

    连锁直营成为药品零售行业主流

    今天与大家一起探讨的依然是年度的中国药品零售市场发展报告，首先，让我们来看中国药品零售市场的一个形势。第一个方面，在过去的一年里，我们整个药品终端市场的规模达到了5818亿的水平。跟08年相比较是增长了近20%。仍然保持着快速增长，但是增速比08年有所放低。这个增速同时也受到GDP的增速的影响，与09年的医药工业总产值相比较一个明显的特点，即若干年来，中国的药品零售市场第一次以高于工业生产总值在增长，这说明在金融危机的影响下，药品它的终端消费市场显得更加强大。

    我们把终端分为两块，一个是医疗市场，另外一个是零售市场。医疗市场达到了4300多个亿的经济水平，零售市场则突破了1500个亿。通过对两个终端的比较我们可以看到，继08年以来，08、09年综合药品零售市场的增长的速度飞快。这个增速的比例变化告诉我们，市场份额产生了一定的变化。医疗终端市场的占比有所提高，比08年是增加了0.38个百分点。

    我们可以进一步把这个终端市场划为四个方面，终端市场增长是在什么地方？他们增长的差异性在哪里？我们可以看到继08年之后，09年第二终端的表现依然非常活跃，增速达到了28.2%。但相比较而言，城市终端在四个终端中的增速相对较慢。据统计，09年的城市零售市场增速是15.17%，处于一个平滑增长的水平。通过比较，我们可以看到第三终端的增速是最大的，可以说，我们新农合的政策对于市场确实是起到了很大的推动作用。

    我们把零售市场再作细分，分为城市零售市场和乡镇零售市场，通过比较，我们发现乡镇的零售市场在近两年得到了一定程度的释放。通过近两年的发展，特别是新农合对乡镇的零售市场产生了一定的间接作用，也使得城乡零售市场的规模有一定程度的缩小，从原来的5.79：1缩小到5.27：1。

    接下来，我们对于药品零售市场的品类进行对比，如果把零售市场的产品把它分为药品和非药品两大类，通过对比可以发现，在07、08年连续两年非药品比例有所下降之后，09年非药品的比例有了一个更大幅度的增长，提升到26.47%的市场份额，高于整个药品零售市场的增速，进一步推动零售市场的发展。通过对非药品的品类进行细致地解析后我们可以看到，在保健品市场份额的增长，以及其他的一些多元化试点的商品，在市场份额方面都有不同程度的增长。

    医疗器械在08年经过了一个快速的增长之后，09年增速也有所放缓，但同时还是保持着较高的水平在增长。

    在药品品类结构方面，近两年来相对比较稳定。其中的不稳定性因素是突发的流行性疾病所产生的一个相关产品销售的增长，对于慢性病治疗用药的一个支出，几年的快速增长之后其增速也呈现放缓态势，常见用药市场处于比较平稳的一个结构。另外一个特点是药店里面的药品部分，更加集中地向14个主流品类靠拢。

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14个主流品类占整体的市场份额在药品里面突破了80%。从41个城市的监测结果，我们可以看到市场集中度比较高，也主要是集中在14个品类中。
    对于慢性用药这块是处于一个平稳的状态，特别是心血管补肾类的这块它的增速有所放缓，特别是药品的总体增速这里面对于降压药、糖尿病用药也是一个比较有特点的地方，这两类产品在09年的终端销售还是增长的速度更快，高于平均水平。

    常见病用药的品类也是趋于一个比较平稳的状态。增长的趋势和总的药品的增长的趋势比较贴近。

    从产业格局角度来看，整个零售产业无论是销售规模还是门店数量都有一个比较大的增长，或者说两个指标都是处于增长的状态。这说明了一个问题，就是09年的增速有所放缓，比较明显的指标就是全国的门店数，截至到09年12月31日，全国的门店数是达到了38万多家，这里值得注意的不是说新开门店的减少，而是一批经营质量比较低的门店被市场淘汰了，新增门店的比例还是扩大的。同时，我们也可以看到整个零售市场格局是处于分散的状态，希望整个产业的集中度能够更好的提高。

    从另外一个角度来说，从药店的形态，从直营店、加盟店和社会连锁店来做比较，我们可以看到这样的趋势：09年的加盟店有一定数量的减少，增长最大的是连锁的直营店。从市场份额的角度来评估，我们的连锁直营门店已经成为零售行业的主流，因为它的市场份额已经突破了60%。这是整个市场的一个发展趋势。

    谁在推动这个产业的整合？

    到底是谁在推动这个产业的整合？是逐步提升的产业集中度。总结为三个方面，一是以资本为手段的并购。无论09年，还是今年上半年，我们可以看到整个市场在跑马圈地之后，行业和市场的集中度有了一个比较明显的提升。这些资本的并购主要是希望优势企业做成跨区域的或者形成一个全新的连锁扩张方向——跨区域而且是全国性连锁这样的方向扩张。当然，我们的连锁企业还要特别注意并购后的内部整合问题。

    第二个方面就是去年到今年我们药品零售产业形成或者说改造成一批新的联盟，这批联盟的特点是全国主要药店的联盟，今天他们也基本上都到了会场跟大家一起来做交流。这些联盟的特点是改变了以往的一些做法。首先最明显的就是以资本为纽带、建立实体；二是以经济手段，建立自律机制；三是有一定比例的商品统一采购以及统一的市场行为、统一的管理行为；最后一点也是很重要，就是目标明确，希望通过分步骤实现全面整合、联合上市。

    第三个方面就是市场的无形之手，淘汰了一批经营不善的门店、质量不高的门店。

    从业态的角度来说，我们可以看到今后的连锁药店还是以这几点为主，但市场还出现了一些新的业态，值得我们关注的是“厂店联营”这样的形式。网上药店的规模有进一步的扩大。全国统计下来的已经批准的有交易资格的连锁企业有26家，当然还有部分的企业在往这个方向发展。当然，通过获得互联网药品信息服务资格的形式全国已经有131家这样的一个规模。

    从产业发展的平衡性来看，总体密度过大、区域的存在较大差异依然是药品零售产业的一个特点。从不同区域的发展情形来说，

沙儿黄

我们去年推出了一个评估，评估不同的区域药品销售市场的评估指数HRI。通过评估的结果我们发现上海、北京等一些城市，还存在着一个比较大的发展空间，当然，这个数值是相对数值，而比如说昆明、长春等城市由于各方面的影响，包括零售药店的一个密度问题，使得它们处于全国市场的主流市场景象，区域不平衡行还依然存在。
    从经营效率来看，09年药品零售行业得到了进一步的提高。当月平均的销售额有一个比较大的增长。当然刚才也做了说明，有这样的一个增长水平是基于市场淘汰了一批经营不善、规模较小的一些门店。

    从毛利率的角度来看，06年到09年，在26个样本城市的80%的药店中他们毛利水平，毛利区间09年比08年有一定的提高，是27到32这样的水平，放到41个城市中水平有所降低。09年是41个城市的毛利区间约是在24点到30出头，对于代表着中国的一个药品零售行业的主流企业百强连锁来说，它们的平均毛利率比08年是有一定的上升，达到了27.83。体现经营效率的一个指标还有竞争力、百强连锁的毛利结构，这里面有一个值得关注的是商品呈现多元化发展，这是一个趋势。另外一个就是品牌产品的价值得到一定程度的回归。在毛利结构中，品牌药它的贡献率有一个比较大幅度的提升。

    从评效和客单分布来说也有了一定的上升空间。当然也从零售行业来说我们也要时刻关注消费者相关的一些变化。比如说他们在服务需求、门店的业态选择、品类变化，在药店购买产品的品类变化、价格敏感度和推荐接受度等指标。在这里面我们通过在17个城市的调查中也可以发现，消费者的行为特点也发生了一些新的变化，时间关系我就不详细说明。

    新医改对药店有利空也有利好

    政策方面的分析。对于我们零售药店影响比较大的一个是药店准入。医保店管理审批问题以及新医改对于整个行业的影响，从药店的准入以及医保店的管理方面，我们在09年看不到很大的新的变化。当然鼓励连锁发展、为医保店放宽准入、严格售后管理逐步成为各个区域相关政府管理部门的一个主动思路。第二个方面就是新医改。新医改的推进还需要有一个过程，我们在分析药品零售市场的一个增长的变化的时候，新医改对零售终端所形成的直接冲击是逐步体现出来的。09年的表现并不是非常明显。总体上来看，在多种影响特别是是政策需求以及经济等多种因素的推动下，我国的药品终端市场呈现一个比较高的水平增长。特别是得益于新医改的终端增速最快；同时在资本市场的推动下，零售行业有进一步的提高，但是我们也在调查的过程中发现，区域政策与市场的差异性依然是影响产业整合的效率，我们也可以看到商务部在这个问题上也是希望能推出一些新的政策、一些新的措施来使行业集中度得到提升。第三个是产业发展平衡性总体来说有所提高。产业的经营效率尚未受到新医改的直接冲击，但是整个零售产业包括价格竞争在内，竞争依然是非常残酷。网上药店的营销手段整体来说比较粗糙。

    第五个方面是让我们连锁企业觉得比较矛盾的地方：一二线市场相对饱和，三四线市场盈利能力不足。

    第六个方面是多元化似乎已经成为一个共识，非药品品类市场有一个较好的增长。但同时也存在慢性病用药经过前几年快速增长之后，09年放缓的这么一个状况。

    那么，对于影响中国药品零售行业未来发展的相关因素是什么呢？我们说一个层面的发展，特别是药品零售产业发展，主要是三个方面的因素：一个经济因素、第二个是需求因素，第三个是政策因素。

沙儿黄

我们知道几乎全球各地的医药市场受政策影响的程度相当高，从经济的角度来说可以看到全球经济的一个复苏，以及中国经济的一个强劲的复苏与增长，这些都成为推动整个医药产业或者说终端市场或者说药品零售市场进一步发展的一个潜在的动力或者说主推力。还有一个就是我们国家经历了这样的危机之后，中国经济发展的模式也发生了一些转变，特别是像内需拉动性的转变。IMS对于全球药品市场的评估进行的一个市场调研我们可以看到09年或者说10年预测的一个结果是：绝对的增长额比较大，对于中国的预测也是相当乐观。认为到2011年一直到2013年中国的医药市场可以上升到全球第三大医药市场的水平。
    从药品的终端市场这几年来的变化趋势，我们可以看到中国药品市场还是处于一个比较强劲的一个增长这样一个水平。从需求的程度来说，人口老龄化、城市化的进程等也在推动我国的药品零售终端市场进一步发展的能力。在政策方面新医改以及政府投入的加大，商务部对整个药品行业的一些新的思路和新的措施。此外，医保行业的政策等等各方面都会对整个医药行业特别是中国药品零售产业产生一些影响，值得我们产业关注的有新版的《药品价格管理办法》。刚才发改委药价处的朱处长也对新的药价思路做了一些相关的解读，也对里面做出一个严格商控方面的措施，我们业界也应该关注。第二个是新版GMP极有可能对我们药品的一个市场价成本价产生一些新的变化；还有严格生产企业成本核算，新一轮打击医药商业贿赂以及税务部门对医药部门的检查也会影响到甚至到终端产生一些总体的影响。

    特别要关注的对于零售行业来说值得关注的几个问题。其中一个就是十七大报告中提了医药分开。如何应对基层医疗网络扩点建设影响以及全国部分的地区开始实行社区医疗服务试点以及如何应对基本药物对药品获利能力的影响。门诊医疗费用统筹以及相关的一些政策因素的影响。那么总体上来说，我们通过以上影响因素的一些评价或者说建立在严格前提下的医药产业，它还是处于一个比较平稳增长的一个过程。这两个前提是什么呢？一个是在不发生大规模流行性疾病的情况下，第二个方面就是跟产业，特别是中国的药品零售产业相关的政策没有重大的变化。在这样的前提下，我们说药品零售市场在未来三年是处于比较平稳的状态，这是通过非线性增长曲线模型所预测出来的一个增长的幅度，大概是在15.5%～17.8%这样的水平。这对于整个产业来说，未来发展变化比较明显的一个方面是零售产业的整合步伐会加快，产业将在未来发生比较大的变化。第三点就是多元化发展将逐步成为产业共识。这是中国有零售企业的一种比较普遍的。这是对未来的一个总体的看法。