浅议 采招人员提高水平的五个台阶

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浅议 采招人员提高水平的五个台阶
         
gzztitc  2008年1月 （全文约1万3千字，将分步发表）


随着国家对从事采购招标工作的人员实施“招标师”考试和从业资格认证制度，我们国家的有关制度必将越来越科学完整。

由于这一制度还在准备和完善阶段。笔者联想到有关实际情况，初步对从业人员的水平提高的五个阶段，作一点点探索。希望能够对各种水平的从事采购招标工作的同仁们有所启发。不当之处，一定会不少，请大家批评指正。

本文所谓的采招人员，主要是指那些从事招标代理；招标投标监督管理以及有关的其他人士。

所谓“台阶”是一种通俗的讲法，实际上是指水平的“阶段”。这五个阶段，分别是：入门（实习）阶段；初级阶段；中级阶段（相当于将来的招标师）；高级阶段（相当于高级招标师）；专家阶段。

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一、入门阶段

这个时期的特点是：

    1、从事有关采购招标工作时间很短（0——半年左右）。无论是来自其他行业，还是刚刚从有关学校毕业，对于政府采购和招标投标几乎没有多少概念或者实践经验。

2、如果集中、认真学习有关的法律法规和政令，往往感到似懂非懂，心里没有把握。看到、听到别人争论问题，自己会觉得“公说公有理，婆说婆有理”，无法提出自己独立的意见。

3、如果参与具体的招标评标工作，往往容易记不清楚完整的程序。可能忙中出错。一般说来，这一时期自己很难独立工作，多是跟着比较“老一点”的同事学习。

4、跟随比较“老一点”的同事完成一项采购招标工作后，还不太会及时总结，找出成功经验和不足之处。

5、一般的话，新人往往上进求学，无论对于采购招标，还是涉及到的其他知识，提出并希望得到解答的问题都很多。

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入门阶段加速提高的办法和途径：

1）最好的办法是单位对新人有一个专门的培训（时间为一周左右），系统的讲解有关的法律法规和招标投标的主要程序知识。介绍并讲解本单位对于采购招标的管理制度和有关的细节要求。

2）单位安排比较“老一点”的同事或者项目经理，带着新人作几个具体的项目，随之讲解、简介工作中的要点。

3）自己深入理解体会,最好自己坚持写下学习笔记。

4）最好人手一册的学习《招标投标法释义》和《政府采购法释义》，反复学习、理解；

5) 可以学习有关参考书。我知道的，比较通俗的参考书，是国家发改委和机电设备招标中心合编的《招标投标培训系列教材》2004，共三册。各个招标公司应该都有。

6）如果能够利用网络学习，也是不错的办法。不少网上论坛都可以做到这一点：国际招标网社区论坛，在商务部主管的机电设备国际招标方面比较专长；筑龙网的招标投标版块，对于工程招标投标，议论比较充分；中国采购与招标网的BBS，上面有唐广庆老师的答疑，权威又细致。……

    在国际招标网论坛上，版主dzcdzc发帖《刚从事招标业的新人可以从以下几个问题入手》，列出了新人重点抓住的几个问题，比较精干：

【刚从事招标业的新人可以从以下几个问题入手

招标部门新员工业务培训大纲

第一部分 招标文件编写与发售
1 政府采购的类型有哪些，有什么区别？
2 招标文件包括哪几部分，编写招标文件的时候，应该注意哪些问题？
3 如何联系印刷招标文件，如何发布招标公告。
4 如何发售标书，购买记录等记包括哪些内容，财务程序如何办理等

第二部分 开标与评标
1 开标和评标过程中有哪些纪律需要遵守
2 开标和评标的程序是怎样的，需要准备哪些文件
3 评标专家如何在网上抽取，评标中如何接待专家与用户？
4 评标工作餐如何安排，开评标费用如何申领。

第三部分 后续工作
1 评标后如何回答投标商的询问、质疑
2 投标保证金如何办理退款手续
3 如何收取中标服务费】   （引文完）

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我感觉，这里需要注意的问题有4 个：

首先，是能否正确认识形势。20多年来，中国从国外引进“政府采购”和“招标投标”，一直是在光明与黑暗的斗争中发展的。如果初入门者不能全面的看待形势，只看到在政府采购和招标投标中存在那么多的问题，就很容易丧失信心，丧失自己前进的动力。

    其次，如果初学者羞于面子，不好意思或者不敢请教他人，完全打算靠自己独立摸索，则进步不可能迅速；有的人愿意请教“专家”，却忽视了自己周围的老同事和其他同龄人，也局限了自己。需知“三人行必有我师”的道理，向自己周围的人请教，更具有直接和针对性的特点。

    第三，过于急于求成，需知“欲速则不达”。新人参加采购招标工作，如果从自己接触的具体实务入手，应该能够比较快的掌握各种基础知识和技能技巧。比如，从事设备国际招标比较多的，就重点学习商务部的13号令，以及有关国际招标范本。如果是从事工程招标比较多的，就重点学习发改委等部委的联合政令以及建设部的有关规定,（包括最新施工招标有关范本）。如果是政府采购，就重点学习财政部的18号令。……

如果，新人不注意学习这些基本的法律法规政令，而去研究一些难题，比如“两法关系”；比如“低于成本价中标”问题，比如“串通投标”问题，等等，反而影响自己学习掌握基本知识、技能的进度。

    第四、最好参加正规的外面的培训班，经常有组织的。但是须注意，招投标协会多次提示说，由于国家“招标师”的培训尚未开始，有些地方的培训，不是招投标协会授权的。（大意）。我以为，我们应当警惕那些只为了“赚钱”，而不顾及实际效果的所谓培训。其中，还可能传授一些错误的观点。

各人的具体情况会有所不同；大体上，入门阶段的时间，在半年到1年之间。

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谢谢网友的鼓励！

本文将分成五次发出。

二、采购招标人员的初级阶段（相当于助理采购招标师）：

我个人感觉，初级阶段是一个全面熟悉采购招标以及实践的阶段。

对此阶段的要求，有一篇文章（上海市政府采购网《政府采购人员的任职要求与资格认
定》）说得比较好，摘录如下：

【政府采购人员是专业人员，但政府采购是综合性的业务，所以，政府采购人员除具备专业知识之外，还应当具备其他相关的知识。

   一是法律知识。政府采购主要特征之一就是方式和程序的法定性，所以，政府采购人员首先要熟悉政府采购的法律、法规和规章。《政府采购法》是政府采购的基本法，应当充分理解和掌握，与政府采购相关的法律还包括《招标投标法》、《合同法》、《产品质量法》、《建筑法》等。特别是对招标投标法和合同法应当熟练掌握，以规范招标行为和签约行为。

    二是经济知识。包括一般经济学原理，国家宏观经济政策，国际经济贸易规则与国际惯例等。

    三是财务会计知识。政府采购人员应当能够解读财务会计报表，熟悉预算的编制。

    四是商品知识。政府采购的对象包括货物、工程和服务。作为专业从事采购的人员，必须具备相关的商品知识。从事货物采购的人员，要求掌握所采购货物的功能作用、技术性能、规格要求、技术标准与等级、价格构成、包装状况等；从事工程采购的人员，必须具备建筑工程方面的知识，包括工程设计、工程预算、工程结构、建筑材料的种类、性能、技术规格、工程造价、工程质量检测与评价方面的技术与知识等；从事服务采购的人员，应该对服务内容、种类、评价方式等具备专门的知识。

    五是计算机和外语知识。随网上采购的推广，政府采购人员的计算机知识不仅要熟练掌握办公自动化，还要熟练掌握网络技术，熟练操作各种采购软件。】


【除具备上述知识之外，政府采购人员应当具备一定的能力和技巧：

    一是实际采购技术能力。政府采购人员应该是精通采购技术的专家。采购人员应当掌握一定的采购原理，在实际工作中熟练运用各种的采购方式和程序。特别是编制采购计划和制作招标文件，组织评标或主持采购谈判的技术。

    二是市场分析与判断能力。政府采购人员应当具备对市场调查、分析和判断的能力，能够及时掌握国际、国内市场的变化的特征及发展趋势。政府采购人员明确政府采购的需求定位，广泛收集市场变化信息，研究和分析产品价格的变动趋向，善于进行采购价格和采购成本的核算，对各种不同产品成本进行科学的估算，以实现政府采购的物有所值。

    三是缔约与履约验收的能力。政府采购人员能够制作合同文本，充分理解合同条款的含义，明确双方的权利和义务。在合同履行过程中懂得全面适当履行合同，懂得行使合同履行的抗辩权。及时了解政府采购的货物、工程、服务的履约状况，掌握商品质量与技术监督方面的知识和技能。

四是政府采购管理能力。政府采购管理是对整个政府采购过程的组织、协调、监督与控制的过程，它贯穿于整个政府采购过程之中。政府采购人员应该懂得政府采购的管理知识与技术，具备政府采购过程管理能力。】（引文完）

在此初级阶段，采招人员能够配合部门经理或者其他老同志，完成项目的部分辅助工作（如，内部的申报；对外联系，包括业主和供应商；编写招标文件初稿；联系审查部门；发布招标公告；配合其他人抽取聘请专家；参加开标评标活动……）。

初级阶段的人员，往往遇到问题，不能也不敢自己直接确定，需要请示。工作中，谁不需要请示? 但这里往往体现出个人的水平：能不能把问题说得简单明了？能不能在请示前，自己提出合适的解决意见建议？遇到难题，能不能设想如果由自己来解决，有无上策、中策、下策式的解决方案？

如果多动动脑子，个人水平的提高会比较快；如果只是想着完成上传下达的任务，则需较长的时间才能锻炼提高，甚至限制了自己水平的提高。

初级阶段，最需要注意学习和培养的，还有沟通与处理各种关系的能力。包括：招标代理单位内部的各级领导；各个部门之间的配合协调。包括与业主单位的联络人之间的沟通与协调；与各个监督审批机关人员的沟通与协调；与有关咨询专家之间的联系与沟通；与潜在的供应商之间的联络与沟通……

不应该一听到“搞好关系”，就以为是搞腐败那一套；社会上的确有些人，利用“权钱交换”和各种手段，搞利益关系联盟，从而为自己或者小单位谋私利。那是必须反对的。但是，招标代理公司，作为社会中介服务机构，你不做好各种现实关系的协调，做好服务，那人家为什么非得找你呢？

初级阶段，根据个人情况不同，时间需要也不同，一般大约在1-2年左右。

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三、采招人员的中级阶段（相当于招标师）：

人事部、国家发展改革委共同印发《招标采购专业技术人员职业水平评价暂行规定》（以下简称《暂行规定》）和《招标师职业水平考试实施办法》（以下简称《实施办法》）。给了我们最明切的指示。对于招标师，从文件中看出，最关键的是以下几点：

1、参加考试的资格：
   
    见《暂行规定》第十条。简述起来，对工程技术；经济学；法学专业而言，就是硕士工作满2年，其中从事采购招标满一年：大本工作满4年，其中采购招标3年；大专工作满6年，其中采购招标满4年。……

    2、理论和实践能力要求：主要体现在《暂行规定》第14条：

    第十四条 招标师应当具备的职业能力：

    （一）熟悉招标采购方面的法律、法规、规章和行业管理规定，具有较丰富的招标采购专业技术工作经验；
    （二）编制、审查招标采购工作计划、招标采购文件、招标采购合同文本、资格预审文件和招标采购公告，组织进行项目招标采购活动；
    （三）组织进行投标资格审查、开标和评标活动；
    （四）主持招标采购合同、中标合同的谈判，参与签订招标采购相应合同；
    （五）开展询价采购工作，组织进行现场勘查、招标采购合同的结算和验收工作；
    （六）妥善解决招标活动、合同履行等工作中的争议纠纷。

    还体现在全国统一考试的内容上：主要是《实施办法》第四、第五两条：

第四条 招标师职业水平考试科目为《招标采购法律法规与政策》、《项目管理与招标采购》、《招标采购专业实务》和《招标采购案例分析》4个科目。

第五条 招标师职业水平考试分4个半天进行。《招标采购法律法规与政策》、《项目管理与招标采购》和《招标采购专业实务》3个科目的考试时间均为2.5小时；《招标采购案例分析》科目的考试时间为3小时。

由于具体的培训教材尚未出版发行。我不想过多的讨论，以免产生误导或者其他副作用。

但是，有几个关键的问题，我希望大家关注和辨异：

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但是，有几个关键的问题，我希望大家关注和辨异：

第一，招标师与“工程师”以及“造价师”；“监理工程师”等等有何不同？

我以为，国家准备推行招标师资格和考试，是一项新的事务，人们的认识也必然有一个过程。有的人会想：我已经是工程师或者造价师了？还有什么必要去考招标师呢？

我以为，招标师和现存的其他职称，主要有一下几点区别：

1）现有的工程师；造价师；监理工程师，经济师等等，多是专业技术职称（造价师似乎是技术经济职称和资格），而招标师是含有对法律、技术经济知识和管理、财务知识、技能综合的一种知识技能要求的从业资格。

2）权威性不同：各种职称，多是地方和部门考试考核通过后颁发的证书；由于各地各部门掌握的标准不同，所以，各个职称的“含金量”也不相同。而招标师是全国统一考试，标准一致，更能保证质量。所以，“含金量”应该比较高。

   3）招标师，更接近国际惯例。我国的有关改革，更深入进行，更加接近国际惯例。我所知道，国际上，很少有“评职称”之说。我看到过的德国、日本等国技术人员的证书（复印件），都是国家注册工程师；需要象医务人员一样，参加国家统一考试，方可取得注册资格。许多国家的从业资格，是各个权威机构认证的“采购师”，目前，英国、美国、加拿大等等各国，都有在我国举办培训和认证的机构。

2005年，我写过如下看法（参看本人《斗胆评说政府采购十大问题之六——教育培训》2006年7月发表）（摘录）：

   （5）政府采购和招标人员的资格认证问题更是需要认真研究的。且不说这涉及行政许可法，单就目前劳动部门进行的采购师认证来说，多半是针对企业物流和企业物资方面的采购知识而进行的认证。其培训内容，以本人观点看，与政府采购和招标的要求相差不小。

    是否需要其他部门或者采购协会招标协会负责认证，这个问题过大，不详细说了。

   （6）值得特别注意的是，一些国际发达国家的有识之士，看到了我国政府采购的巨大市场和人才的需求，纷纷推出有关美国、英国或者加拿大等国的采购师培训和认证活动。报刊上经常刊登其广告。据说，国内已经有数千人取得了他们具有国际承认资格的证书。加拿大采购协会与清华大学合办的认证采购师300多人已经毕业。现正举办第二期培训。报名者要求大专学历，2005年7月14日到31日由权威专家讲授3门课，学员提交5000字的双语论文，通过评审，就可以取得清华大学结业证书和CIP国际采购经理证书，并在加拿大采购管理协会官方网站登出。全部费用，仅8800元！

    看到这种消息，我不知是笑还是哭。堂堂的国内知名学府，在经济大潮中，早就是口头上讲“自强不息 厚德载物”的校训，实际另搞一套了。学校不积极创办国内紧缺人才的培训基地，立足国内，走向国际；反而帮助别人，把别国的经验简单照搬国内，以外国的贴牌为荣。如果几年后，中国正式加入WTO的政府采购协议了，有资格参加采购活动招标活动的，就比如是北京市的采购招标活动吧，采购方代表，招标机构的代表，乃至供应商的代表，都是清一色具有美国、英国、加拿大的国际采购资格的采购师，那将是一种什么“壮观”情形？本人胡想，恐怕引起的风波不会次于2004年的北京市软件采购风波吧。

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第二，“招标师”要不要同时学习政府采购法和招标投标法？

现在从业人员以及相关的采购招标工作，许多是按照行政行业管理区分的。而“招标师”是国家准备实行的一种从业资格认证制度，是向国际惯例靠拢的制度；自然要打破行业管理的局限。

钱忠宝先生说过一句名言：【《政府采购法》是中华人民共和国的法律，不是财政部的“法律”；《招标投标法》也是中华人民共和国的法律，不是发改委的“法律”】 。

所以，招标师应该全面掌握我国的有关法律和重要的法规知识。包括：发改委；财政部；建设部；商务部等部委联合或者单独发出的重要行政法规。

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第三，是否只有在招标代理公司工作的人员，才去报考招标师？

目前，发改委委托中国招标投标协会作具体的工作，已经对各个招标代理公司的人员进行了两次培训。那么，是不是只有在各个招标代理公司工作的人员，才能或者才有必要参加招标师的考试呢？

我以为：不然。诚然，目前在各个招标代理公司工作的适龄人员，应当做好准备参加招标师的培训和考试；但是，在建设单位或者施工单位，从事采购招标或者投标的人们，就没有必要参与这种活动吗？那样，眼光未免太短浅了。首先，从投标单位转到调入采购招标单位，从主要工作是投标到主要工作是招标的例子已经不是鲜见；其次，这种对个人从业资格的管理办法，对于其他行业也有参考例子：法律方面，从事律师工作，必须先通过国家的有关考试；目前，越来越多的法官，也有此要求……再者，谁知道以后几十年的变化？我曾经看到过一篇介绍美国政府采购经验的文章。文章说：【重视解决实践问题的能力，一直是美国政府选拔采购官员的标准。相对于政府采购来说，私人企业采购人员有更多的灵活性。他们积累了大量的采购经验。许多采购学者都主张从私人企业招募采购官员。】（《借鉴美国政府采购官员选拔制》中国政府采购网 2007-01-15  罗良文  余英文章）（引文完）

现在，人们被单位的性质分成若干类别，互相不能人才流通：公务员（政府采购等监督管理人员）；事业单位（政府采购中心工作人员）；企业人员（各个招标代理公司，各个建设单位或者施工单位的人员）。几年、十几年、几十年后，这种人才管理体制会不会改革呢？

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第四，是否只要熟悉自己实际工作的内容，就可以通过招标师的考试？

大多数从业人员，都在一定的单位和工作岗位上工作。有的人做工程招标比较多；有的人做政府采购比较多；还有的人，做设备的国际招标比较多……。

为了准备招标师的考试，学习和复习的内容，是不是只限于自己工作的范围？答案应该是否定的。

“招标师”，代表了一种综合能力的资格要求。对于“出身”是工程技术的人员来说，补上法律知识，是一个必要的一课；补充项目管理知识，也是必须的一课；对于学校专业经济和法律的人们来说，也需要补充实际的项目管理和施工或者设备制造等等基础知识。这也有点像国家的从医资格考试，从学生学习阶段，就必须学习各种内科外科知识，还必须经历“住院大夫”的阶段，才能去考资格以及职称……