印度铁矿尚未摆平 中国铁矿石谈判面临10月大考

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　10月无疑是中国钢铁企业的非常时期，一年一度的铁矿石价格谈判即将开始并最终确定2006年的铁矿石合同价。中国目前是世界最大的铁矿石进口国，也成为铁矿石价格疯涨的最大“受害国”。

    “十一”假日，北京还沉浸在国庆的喜悦之中，中国五矿商会赴印度代表团的归来却显得异常沉郁，这是一周以来第二个从印度商议铁矿石价格归来的代表团，然而两个代表团都没能带回多少好消息。

    代表团远赴新德里的主要目的，是设想能够与印度矿山签订长期协议，以求降低铁矿石价格。此次谈判还有另一层深意，如果能与印度达成铁矿石价格协议，可以此当作筹码，继而能够在接下来中国与澳大利亚、巴西的铁矿石价格谈判中打压价格。然而与印度谈判的失利，也为其后引人瞩目的谈判留下悬念。

    而巴西已表示，明年巴西出口铁矿石的价格将在今年上涨71.5%的基础上再上涨10%至20%。涨价的气氛已经十分焦灼。

    印度谈判无功而返

    钢铁工业协会和五矿商会的两个代表团之行被业界认为是年初铁矿石大战的一个余音以及明年铁矿石谈判的前奏。

    目前澳大利亚、印度和巴西分列我国铁矿石进口的前三甲，与其他两家不同的是，印度采用现货交易的手段，以高出其他两家长期合同定价近一倍的价格向中国市场兜售铁矿石。此次钢铁协会代表团领队、钢铁协会副会长罗冰生临行前向媒体指出：“这种高价差造成2005年度全球铁矿石价格谈判过程中，供矿方要求涨价71.5%的重要依据之一。”

    因此，首先与印度达成合理的价格显得分外重要。

    借机印度9月下旬召开的原材料交易大会，中方钢铁协会与五矿商会的代表团兵分两路出行，两支谈判队伍的人员组成都很“微妙”。

    据透露，年初为应对BHP(澳大利亚必和必拓)叫涨71.5%的要求，钢铁协会成立了由16家企业组成的“澳大利亚铁矿石谈判小组”，而此次访印之行又是从这16家企业中选派3家，组成了“印度铁矿石谈判小组”。此次，由钢铁协会副会长罗冰生带队的访印代表团无疑是夹杂着“新仇旧恨”而来。

    而五矿商会的40多人的考察团则是由清一色的进出口贸易公司代表，“贸易公司的出现在铁矿石国际交易中是很少见的，这显然是为了适应印度特色。”知情人士向记者解释，“由于中印铁矿石交易中绝大多数利润是被国外贸易商赚取了，所以中国贸易商截杀这部分利润实属正常。”

    但是最终令人扼腕的是成效并不显著。据某代表团人士透露，五矿商会代表团会与印度铁矿石贸易商200多人在新德里举行商务研讨会收效甚微。最后只是与印方相关行业协会签订了保障矿石质量的协议，“印度市场很不规范，该协议恐难发挥效力。”

    另据透露，访印期间，钢铁工业协会的代表团见到了印度前9大铁矿石生产企业，但业内人士对签订长期协议的前景并不看好，“制约印度铁矿价格的因素很多，中方派出的只是企业代表，企业之间反复论证的过程将比较漫长。”

    难达成协议事出有因

    其实谈判不利事出有因。早在今年4月，由印中贸易中心组织的考察团已经成为第一个“吃螃蟹”的人。鞍钢、首钢、济钢、建龙等12家钢厂在内的中国钢铁代表团在印度受到了极高的“礼遇”，“从新德里开始，每去一个地方都会有成群的贸易商想与我们洽谈，每个人都说自己拥有矿山，但实际并非如此。”建龙钢铁的赵忻对印度之行有些失望，“我们此行的目的是为了避开中间商，直接与矿主签订长期协议，但是见到当地矿主后，发现与他们谈国际贸易是很困难的事情。”

    印度印中贸易中心首席执行官卫勇告诉记者：“印度铁矿小而散，很难以规范的形式与其合作，此外由于没有足够实力的企业能够将矿山、铁路、港口码头整个出口途径整合起来，这增加了贸易的不确定因素，因此签订长期协议将非常艰难。”

    据悉，印度高品位铁矿石资源量中，有223家高品位矿掌握在不同的矿业企业手中，并不像澳大利亚和巴西铁矿由一两家大型企业垄断，并分别建立起属于企业自己的港口码头甚至铁路。目前“从澳大利亚运输铁矿石的费用要比从印度运抵中国的费用便宜一半。”

    更多的企业人士对目前签订长期协议的可行性并不看好，“过去中国企业都是在铁矿石跌价的时候与卖方签订长期协议，以目前需求量增长的情况看，签订价格长期购买协议将影响印度获利，因此谈判艰难可想而知。”

    印矿价格继续助长卖家气焰

    难以“摆平”印度似乎也给明年的铁矿石看涨价格埋下了隐患。

    澳大利亚和巴西的铁矿石商涨价的借口之一就是印度的矿石价格，以此为标杆坚持涨价。

    “实际上按照今年钢铁行业的表现，明年的铁矿石价格应该不会再有较大的波动。”钢铁工业协会副秘书长戚向东并不赞同澳大利亚铁矿石企业借势涨价的行为，“制定价格需要依据真实的供求关系。”

    但是很明显，印度在中国获得的利润非常让人眼红。“目前我国铁矿石价格实行的两重定价体系中，只有宝钢等大型钢厂有能力与澳大利亚和巴西铁矿石企业签订长期协议，价格在40美元／吨以下。但是目前，更多的小钢铁厂只能零买印度矿石，只能接受高出澳大利亚和巴西矿石近一倍的价格。”兰格钢铁马中普认为这种价差为澳大利亚和巴西的铁矿石留有了借势涨价的“出口”。

    此外，由于缺少长期协议的约束，零买零卖的印度铁矿石在品质上也很难获得保障，一位购买印度铁矿石的钢厂业主向记者抱怨：“印矿品质时好时坏，对炼炉影响很大。”业内人士向记者解释道：“一般签订长期协议的大企业会将高品位矿和低品位矿按照比例相混合，以保障质量。而零买零卖的印度铁矿石交易，多数是短期合作，显然不用顾虑那么多。”

    然而由于印度铁矿尚未被“摆平”，接下来的铁矿石谈判无疑又将是一场“恶战”。（来源：中国经营报 记者 索寒雪）

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2006年度国际铁矿石价格谈判将在今天开始的“第五届中国钢铁原材料国际研讨会”上展开。中国钢铁工业协会和五矿化工进出口商会表示，2006年铁矿石价格应该下降。

    今年4月，中国钢铁公司被迫接受日本企业与必和必拓达成的铁矿石涨价71.5%的决定。在2006年谈判开始之前，供需双方都已经做出强硬姿态。10月10日，中国钢铁工业协会发表文章指出“2006年铁矿石供需状况趋向缓和，进口矿价格应向下调整”。但巴西淡水河谷和澳大利亚必和必拓公司都表示2006年的价格还将进一步上涨。

    中国五矿化工进出口商会金属和矿产商品部主任梁若东表示，从铁矿石的需求量和生产量判断，2006年铁矿石价格已呈现出明显的下降趋势。中印之间的铁矿石现货贸易也将影响2006年国际铁矿石价格谈判。今年1-9月，我国从印度进口的铁矿石仅次于澳大利亚。（记者史宝华）

巴西铁矿石明年继续提价 国内钢企被迫迎战
    按惯例，2006年度铁矿石价格谈判会从10月持续至明年3月底，明年4月1日将宣布2006年度铁矿石价格。而今天在青岛举行的“世界铁矿石原材料大会”令谈判话题愈发敏感。巴西淡水河谷、澳大利亚力拓、澳大利亚必和必拓三大铁矿石巨头的亮相令这个大会充满神秘色彩。

青岛开谈铁矿石价 中国没话语权今年多付300亿
    中国钢铁企业目前并没有获得与世界第一大市场相对等的话语权。2005年中国钢铁企业被迫接受了铁矿石涨价合同，受此影响，中国钢铁企业今年需要多付出大约200亿到300亿元的进口成本。

五矿商会：明年铁矿石国际市场价格将全面回落
    据中国五矿化工进出口商会铁矿石分会的最新预测，随着全球铁矿石产能的不断扩大，2006年铁矿石国际市场价格可望呈下跌趋势,全面回落。

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　　第一财经日报 报记者 陈姗姗 发自上海

　　淡水河谷公司表示，明年巴西出口铁矿石价格将在今年上涨71.5%的基础上，再上涨10%-20%

　　为期三天的第五届中国钢材原料国际研讨会今日在青岛举行，为争取铁矿石定价话语权，来自国内的45家重点钢铁企业,将与国际矿业巨头巴西淡水河谷公司、澳大利亚必和必拓以及力拓公司就下一年度铁矿石供应价格展开较量。

　　事实上，此次国际研讨会并不代表谈判的开始。按照惯例，关于2006/2007年度国际铁矿石长期合同价格谈判将于今年年底或明年年初正式开始。中国钢铁工业协会副秘书长戚向东昨天告诉《第一财经日报》，这次会议是一个节点：供需双方在会上发表的看法，将对明年铁矿石的供需状况和价格走势定下基调；中国钢铁工业协会也将于此与钢厂商量具体谈判方式，决定是像去年一样由宝钢集团出面谈判还是由协会组织钢厂成立谈判团谈判。

　　中国目前是世界最大的铁矿石进口国，也成为铁矿石价格疯涨的最大“受害国”。今年，国际铁矿石供应价格暴涨71.5%，中国钢铁企业为此需要多付出大约200亿到300亿元的进口成本。因此，争取定价话语权就成了中国钢铁企业下一年度谈判的努力方向。

　　业内人士介绍，国际铁矿石价格是继续上涨还是小幅下跌将是谈判的焦点所在。一方面是国际铁矿石生产巨头纷纷在拼命扩产，一方面是中国国内的铁矿石需求依然增长旺盛，这使得铁矿石进口商和出口商都有了调价借口。

　　淡水河谷公司、必和必拓公司及力拓公司掌控着铁矿石海上贸易量70%。据悉，必和必拓公司已明确表示，今年将再提运费加价要求。

　　而淡水河谷公司财务主管巴尔沃萨日前也表示，明年巴西出口铁矿石价格将在今年上涨71.5%的基础上，再上涨10%-20%。他认为，亚洲的需求仍然旺盛，而且航运费的下降也使亚洲客户实际增长的采购成本并没有想象中明显。

　　对于国际铁矿石生产商的咄咄逼人，中国的钢铁企业和协会也不示弱。中国钢铁工业协会公开表示，由于国际和国内都在扩产，铁矿石的产能已经出现过剩，铁矿石价格应该向下调整。而中国最大的铁矿石进口商中钢集团也预测，2006/2007年度铁矿石价格将下跌5%-10%。

　　除了搬出铁矿石产能的“铁证”，中国的另一张牌就是印度了。今年1-8月份，我国进口铁矿石1.76亿吨，其中从印度进口4674.6万吨，进口量仅次于澳大利亚矿，居第二位，且以现货合同为主。

　　9月底，代表钢厂的中国钢铁工业协会和代表贸易商的中国五矿进出口商会一起访问了印度，并与印度12家主要出口铁矿石企业制订了长期合作约定。中国钢铁工业协会表示，下一步将由主要进口印度矿的钢铁企业代表中国钢铁企业与印度矿山企业进一步确定相关操作细节，争取早日签订长期贸易合同。

　　这将成为中国与三大铁矿石提供商谈判的重要砝码。

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　　作者：周凯   来源:新闻晨报

    在第五届中国钢材原料国际研讨会的第一天，45家重点钢铁企业欲以团购形式，力促世界三大铁矿石巨头降低报价。在此前三天，相关钢企刚刚在中国钢铁工业协会的组织下，召开“国内钢材市场座谈会”，达成“四季度减产5%”等多项共识。由此，我国钢企在上下游分别发力，希望通过降低成本、缩减产能等方式保障自身利益。

    今年春天以来，我国钢企的日子实在不怎么好过。上游的成本(铁矿石)狂涨71.5%的苦果还在消化，下游的钢材价格却一路下跌，部分品种跌幅达到30%到40%。钢企的生存面临严峻的考验。

    在如此背景之下召开的第五届中国钢材原料国际研讨会虽然只有三天会期，但却是2006年度铁矿石谈判的开始。去年的铁矿石团购团今年再度扩容，我国钢企试图以此方式发出一致的声音，增加要价筹码。此前，世界三大铁矿石巨头已经放出风来，由于中国需求持续拉动，铁矿石在去年狂涨71.5%的基础上，应该保持甚至再度抬高价码。而中钢协代表我国钢企发表声明，认为铁矿石的新增产能大于新增需求，价格理应下跌。按照往年的惯例，这一漫长而又艰苦的谈判，预计要到明年春天才会尘埃落定。

    而21日中钢协组织的“国内钢材市场座谈会”，排除了产能严重过剩导致价格暴跌的可能。中钢协副秘书长戚向东表示，目前市场难以为继的主要原因是市场秩序混乱。经过一天紧张的协商，45家钢企达成4项共识，包括强化对部分品种钢材实行行业协调和企业自律，坚持合理价位，四季度中厚板、热卷板一律减产5%，积极创造条件板材按季或按双月定价，扩大直销比重等等。中钢协试图以这些措施，扭转钢价下降的局面，同时也通过遏制产能来减少铁矿石的需求，从而为铁矿石谈判增加砝码。

    面对复杂的生存环境，中钢协指出，2015年前钢铁工业仍然有发展的空间，只是像2001到2003年期间20%以上的高需求增长日子没有了，而是由高增长转向相对平衡增长。